L'agent de "Combined Intelligence" James Bond est sous le feu d'un assassin. Il esquive les balles et entre au Casino Royale. Il y rencontre son contact britannique, Clarence Leiter, qui se souvient de "Card Sense Jimmy Bond" lorsqu'il jouait le Maharajah à Deauville. Tandis que Bond explique les règles du baccara, Leiter explique la mission de Bond : vaincre Le Chiffre au baccara et forcer ses maîtres espions soviétiques à le "retirer". Bond rencontre alors une ancienne maitresse, Valérie Mathis, qui est la petite amie actuelle de Le Chiffre; il rencontre aussi Le Chiffre lui-même.
Cette adaptation du roman de Ian Fleming (la toute première) est un téléfilm diffusé en 1954 aux USA.
Coplan part pour Istanbul rejoindre Mara, une ancienne connaissance qui vient de faire appel à lui. Le soir de leur rencontre, la jeune femme est assassinée. La sœur de Mara, Eva, met alors l'agent sur la piste d'un savant fou décidé à détruire la planète pour la sauver du mal.
Coplan à la poursuite d'un ancien agent secret responsable de la mort d'un espion à Rome, se retrouve en route pour les Baléares sur un yacht, où il découvre un appareil ultra-secret qui émet des messages vers un satellite étranger ; il se dénonce pour éviter un bain de sang, ayant vu sa partenaire torturée mortellement devant ses yeux.