Dans le métier de Jack Walsh, chasseur de primes, l'expression "Midnight run" qualifie la proie facile, le bon plan qui peut rapporter gros. Cent mille dollars, pour retrouver Jonathan Mardukas dit "le Duc", comptable d'un caïd du milieu, en cavale après avoir dérobé quinze millions à son dealer de patron pour les reverser à des oeuvres de charité.
Walsh arrête Mardukas sans difficulté et doit le ramener, menottes aux poignets, à Los Angeles. Mais, entre le FBI qui entend bien récupérer ce témoin à charge et la mafia qui a comme des idées de revanche, le voyage ne sera pas de tout repos...
1989
Golden Globes : nommé Meilleure comédie / comédie musicale
nommé Meilleur acteur dans une comédie / comédie musicale (Robert De Niro)
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