Gepetto, un pauvre menuisier, rêve depuis toujours d'avoir un fils. Un jour, il se met à tailler une marionnette en bois, qui grâce à une fée, se transforme en petit garçon, Pinocchio. Le fée bleue prévient Pinocchio qu'il redeviendra une marionnette s'il n'est pas sage et obéissant. Mais le pantin de bois ne cesse d'alterner bonnes et mauvaises actions. Lorsqu'il tombe amoureux de Morelle, une jolie petite fille, et qu'il essaie de cacher sa véritable identité, les ennuis commencent...
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